AlTi Wealth Management (France) – AWM FR
AlTi Wealth Management (France) – AWM FR – est une société spécialisée dans la gestion d’actifs financiers, créée en 1999 à la demande de grands investisseurs privés souhaitant bénéficier d’une expertise totalement indépendante et sur-mesure en matière de gestion d’actifs. La société a rejoint le groupe Alvarium en mars 2019.
Nos clients sont principalement des particuliers et des familles disposant d’actifs financiers très importants.
Nous proposons en toute indépendance une expertise sur tous les aspects de gestion des actifs financiers de nos clients :
- Audit de portefeuilles et de patrimoines: analyse indépendante et détaillée, portant en particulier sur la politique d’investissement suivie, le niveau des frais prélevés, le couple rendement/risque et le choix des supports d’investissement.
→ Notre expertise nous permet ainsi au terme de notre étude d’établir pour nos clients des préconisations adaptées.
- Surveillance de patrimoine: suivi permanent du patrimoine de nos clients, quel que soit le support, le gestionnaire ou la banque dépositaire ; production de reportings consolidés périodiques et d’études qualitatives et quantitatives permettant un suivi indépendant de la prestation des gestionnaires et un contrôle de l’adéquation de la stratégie d’investissement suivie au regard des attentes des clients
→ Mission de médiation, indépendante et transparente entre nos clients et leurs gestionnaires
- Gestion de portefeuilles (OPCVM, FIA, Gestion sous mandat, mandat d’arbitrage en UC dans le cadre de contrats d’assurance-vie): gestion financière, en architecture ouverte, établie après détermination des objectifs d’investissement et du budget de risque définis en accord avec nos clients.
- Courtage en assurance-vie
- Sélection de gestionnaires: conseil et assistance dans la stratégie d’investissement de nos clients ; accompagnement dans le choix des meilleurs gestionnaires au regard de la stratégie souhaitée et des contraintes retenues.
- Conception et montage de produits dédiés: réalisation d’appels d’offres pour la création de produits dédiés selon un cahier des charges défini avec nos clients ; contrôle du respect des contraintes,
Nous intervenons auprès de nos clients dans le cadre de missions occasionnelles ou récurrentes.
Fiche signalétique :
- Société par Actions Simplifiée – Société de Gestion de Portefeuilles – ORIAS n° 08042952 – Agrément AMF n° GP 00-037 – Tous droits réservés
Adresse : 35, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
Téléphone : 01 56 89 83 30
- Dans un souci de conformité à une stricte éthique de gestion, AWM FR a choisi d’adhérer à l’Association Française de Gestion (AFG) qui regroupe les sociétés de gestion françaises.
- Commissaire aux comptes : BDO
Pour toute information complémentaire :
AMF – Autorité des marchés financiers – 17 place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02